CRM dnes na potenciální zájemce vyskakuje na každém rohu. Nabídky slibují doslova revoluční změny, automatizaci všeho a grafy, ze kterých padá čelist. Ale pokud člověk není nadšenec do tabulek a procesních diagramů, můžete se v tom snadno ztratit. Realita je totiž taková, že většina malých firem a týmů potřebuje hlavně pořádek, jednoduchost a možnost rychle najít to, co hledají.

Místo robustních systémů s nekonečnými možnostmi proto pravděpodobně mnohem víc oceníte nástroj, který vás nebrzdí a funguje v souladu s tím, jak již pracujete. Proto není od věci začít tím, co denně používáte – a stavět na tom.

​Důležité je, aby CRM zapadlo do vaší každodenní práce

Ideální CRM není systém s největší škálou funkcí. Měl by to být software, který opravdu využijete. Takže pokud denně pracujete v Outlooku, dává smysl hledat nástroj, který se s ním propojí. Nemusíte nic přepisovat, přepínat mezi aplikacemi, ani učit kolegy nové postupy. V tomto ohledu může být velkou výhodou CRM, které není na první pohled tak „vidět“, ale o to víc pomáhá.

Základem je, aby CRM odlehčilo vaší hlavě – automatizovalo opakující se činnosti, připomnělo důležité úkoly a dalo rychlý přehled o zákaznících nebo stavu zakázek. Vše ostatní je příjemný bonus.

​Když Outlook dostane rozum (a křídla)

Výše uvedeným způsobem funguje český eWay-CRM. Integruje se přímo do Outlooku, takže se vše řeší ve stávajícím pracovním prostředí – e-maily, kontakty, úkoly, příležitosti i projekty. A navíc dokáže automaticky ukládat komunikaci ke správným kontaktům, vytvářet úkoly z přijatých zpráv nebo ukázat stav jednotlivých zakázek v přehledném kanbanu.

Pokud vám dorazí poptávka e-mailem, jednoduše z ní uděláte projekt nebo příležitost. A díky napojení na mobilní aplikaci máte všechno po ruce i na cestách.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3E7GwOqGXKk[/embedyt]

​Mobilní aplikace, sdílení či AI

Co zní složitě, funguje v případě eWay-CRM naprosto přirozeně. Data jsou přístupná i na mobilu, můžete je sdílet v týmu, připojit faktury k projektům a sledovat výsledky přes PowerBI. A nově uživatelům s prací pomáhá i umělá inteligence – například dokáže shrnout důležité body z e-mailu nebo navrhnout další krok.

Jednoduché prostředí, které vypadá jako Outlook, dělá přechod na CRM snadný i pro technicky méně zdatné kolegy. A hlavně – nic se neztratí, každý ví, co má dělat a kde co najde. Více vám prozradí tento CRM blog.

​Tak jaké CRM vybrat?

Vyžadujte nástroj, který zapadne do vašeho rytmu. Nebude vás brzdit, ale ani nutit měnit návyky. Pokud vám Outlook sedí, eWay-CRM si zamilujete. Elegantní, nenápadný, ale výkonný nástroj vám pomůže zvládat práci chytřeji. Vyzkoušet si jej ostatně můžete zcela zdarma.